周穆王名字叫姬满，父亲是周昭王，母亲是房太后。昭王南巡耐死在途中，就立了穆王为周朝的国君。当时穆王已经五十岁了，他在位五十四年，一共活了一百零四岁。

穆王年轻时就喜欢修炼成仙的道术，比他的父亲还喜欢玩耍作乐和到处巡游，常常幻想着学黄帝那样乘车马游遍天下的名山大川。

那时从西方极远的国度，来了一个变戏法的人，叫做化人。这人本领很大，能够在火焰中来去自如，毫发不伤，能站在半空中不掉下来，能把一座城市从东方搬到西方，又能毫无阻挡地穿墙进壁等等。

穆王极其敬佩化人的本领，几乎把他看成是天神下凡，无微不至地招待他。可是这个古怪的化人，对于那些华丽的卧室、精美的佳肴、动听的音乐、娇艳的美女等等，一点也没有兴趣，在他看来，人间的东西都太鄙陋了。

一天，他邀请穆王到他那里玩玩，好奇的穆王就答应了。

化人伸出自己的一只衣袖，让穆王拉住了，然后腾空上升，一直到了半天云里，才停止下来。穆王由化人导引着，走到他住居的宫殿。化人的宫殿真是金碧辉煌，庄严华丽，到处装饰着璀璨的珍珠和温润的美玉。看到这样的宫殿，再和自己的比一比，穆王觉得十分惭愧。

后来化人又请穆王再到一处，没有别的东西，只看见各种各样美丽的光影和色彩，把眼睛都看花了。又听见各种各样的音乐，把心思都震荡得迷乱了。这些色彩和音乐都非人间所有。

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